เรื่องราวของ “JJ” เจ้าหน้าที่ FBI หน้าใหม่ ที่ต้องตามไปสืบคดีหลังจากที่ “Karim” เพื่อนสมัยเด็กของเขาได้เสียชีวิตเพราะการเสพเฮโรอีนเกินขนาด โดยในตอนแรก “JJ” ได้สันนิฐานว่านี่เป็นการฆาตกรรม ทำให้ “JJ” ต้องไปที่ ละแวกฮาร์เลม เพื่อไปสอบสวน “Manuel” นักค้ายาที่ขายเฮโรอีนให้กับเพื่อนของเขา แต่ก็ได้หนีออกมาหลังจากที่เกิดการปะทะกัน
ในขณะที่ตัวของ “JJ” นั้นกำลังถูกรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดย ดร. “Sasha” ซึ่งเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาเช่นเดียวกัน โดยเธอบอกว่าในตัวของ “Karim” นั้นมีเฮโรอีนเยอะเกินกว่าที่เขาจะเสพได้ บ่งบอกว่าเขานั้นถูกฆ่าตาย ทำให้ “JJ” ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อของเขา “Shaft” นักสืบเอกชน ซึ่งพ่อของเขาตอบตกลงเมื่อคิดได้ว่าคดีของ “JJ” จะสามารถทำให้เขาตามตัวของ “Gordito” เจ้าพ่อค้ายาที่เคยพยายามฆ่าครอบครัวของเขามาก่อนได้
