เรื่องราว “Dastan” ลูกบุญธรรมของกษัตริย์ “Sharaman” ที่ได้นำทัพไปบุกยึดเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่ง ‘Alamut’ หลังจากมีข้อมูลที่ว่า เมืองศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ตีอาวุธให้กับศัตรูของเปอร์เซีย ซึ่งเหล่าทหารของเปอร์เซียนั้นสามารถยึดเมือง ‘Alamut’ ได้ แต่ทางเจ้าหญิง “Tamina” นั้นได้ปฏิเสธถึงการตีอาวุธในเมืองนี้ ทำให้ “Tus” ลูกชายของกษัตริย์ ได้ขอให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อรวมบ้านเมืองเข้าด้วยกัน
ณ งานเลี้ยงฉลอง “Tus” ได้บอกให้ “Dastan” มอบเสื้อคลุมให้กษัตริย์ แต่เสื้อคลุมนั้นถูกวางยา ทำให้กษัตริย์นั้นถูกเผาอย่างสาหัส “Garsiv” ลูกชายอีกคนหนึ่งของกษัตริย์ได้ใส่ร้าย “Dastan” ทำให้ “Dastan” ได้หนีไปกับ “Tamina” และทำให้ “Tus” ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาและ “Dastan” ก็ได้ถูกตั้งค่าหัว
