เรื่องราว “Molly Wright” หญิงสาวที่ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานราชการเพราะ ‘เห็นภาพหลอน’ ของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งเธอได้ตามลอยของเอเลี่ยนและได้ตามเจ้าหน้าที่ MIB ไปที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาใน มหานครนิวยอร์ก แต่ก็โดนจับได้
แต่เธอได้สร้างความประทับใจให้กับ “Agent O” เพราะว่าเธอนั้นสามารถเลี่ยงผ่านการลบล้างความทรงจำได้ แถมยังบอกอีกด้วยว่า ความหมกมุ่นของเธอนั้นทำให้เธอ ‘เหมาะสม’ สำหรับงานนี้ ทำให้เธอได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ทดลองงานประจำสาขาลอนดอนขององค์กร และนั้นเป็นที่ ที่เธอเริ่มทำงานในฐานะ “Agent M”
