เรื่องราวของ “Agent J” ซึ่งในเดือนกรกฏาคม ปี 2002 เขาได้กลายเป็นเอเย่นต์ชั้นนำ แต่เขาก็มีชื่อเสียงในด้านลบหลายอย่าง ซึ่งเขาได้ถูกสั่งให้ไปสำรวจเหตุการณ์ฆาตกรรมของเอเลี่ยนที่ชื่อว่า “Ben” ในร้านพิซซ่าของเขา
ซึ่งเมื่อเขามาถึง ก็ได้มีพนักงานเสริฟที่ชื่อ “Laura Vasquez” ได้บอกว่าฆาตกรนั้นคือเอเลี่ยน ที่ชื่อ “Serleena” ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้ และคนรับใช้สองหัวที่ชื่อ “Scard” และ “Charile” ซึ่ง “Laura” ได้บอกอีกด้วยว่าพวกเขานั้นกำลังตามหา ‘Light of Zartha’ แต่ทาง “Agent J” นั้นไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร ทำให้เขาต้องตามหาและขอความช่วยเหลือจากคู่หูเก่าของเขา
