เรื่องราวของ “Luca Paguro” สัตว์ประหลาดใต้น้ำขี้อาย ที่อาศัยอยู่ชายฝั่งเมืองปอร์โตรอสโซ ประเทศอิตาลี โดยพ่อ “Daniela” และแม่ของเขา “Lorenzo” กลัวว่าจะมีมนุษย์มาไล่ล่าตัวของ “Luca” จึงห้ามไม่ให้เขาออกไปจากทะเล จนกระทั้งในวันหนึ่ง “Luca” ได้เจอกับ “Alberto Scorfano” สัตว์ประหลาดใต้น้ำเหมือนกับเขา ที่อยู่คนเดียวบนบก
โดย “Alberto” บอกกับเขาว่าพ่อของเขาไม่ค่อยอยู่กับเขานัก และ “Alberto” ได้ชวนให้ “Luca” ออกมาผจญภัยออกทะเล และโชว์ให้เขาให้ว่าสัตว์ประหลาดใต้ทะเลนั้นจะกลายเป็นมนุษย์เมื่อตัวแห้ง แต่จะกลับไปร่างเดิมเมื่อตัวเปียก ทั้งสองได้ไปที่หลบของ “Alberto” บนเกาะแห่งท้องทะเล และนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของเขา
